은행·증권 거래내역 PDF를 신고 검토용 엑셀로 정리하고, 지번 하나로 부동산 공적서류를 PDF 한 부에 묶습니다.
상속·증여 신고와 부동산 업무에서 반복되는 자료 정리를 두 가지 기능으로 대신합니다.
은행 계좌와 증권사 거래내역을 올리면 증여 추정·자금출처·생활비로 자동 분류하고, 종목별 잔고까지 신고 검토용 엑셀 한 부로 묶습니다. 잔액 검산과 중복 점검 결과가 같은 파일에 들어갑니다.
지번주소를 확인하면 그 지번의 부동산 목록이 뜹니다. 등기부를 받을 대상을 고르고 어떤 문서를 받을지 정하면, 토지대장·토지이용계획·건축물대장을 자동으로 모아 신고 첨부용 PDF 한 벌로 묶습니다.
기능을 눌러 각 작업 화면을 전환할 수 있습니다.
업로드하는 파일에는 금융거래정보와 고객의 개인정보가 들어 있습니다. 세무세무가 그 자료를 어떻게 다루는지 먼저 밝힙니다.